Sinds Magdalena’s zoon het huis verliet om de grens met de Verenigde Staten over te steken, heeft ze al maanden niets meer van hem gehoord. De overheid wil dat ze de overlijdensakte van haar zoon ondertekent. Door een ontmoeting met een andere moeder beseft Magdalena dat ze niet verder kan leven zonder het lot van haar zoon te kennen. Ze begint aan een zoektocht door gevaarlijke gebieden waar drugs- en criminele bendes de baas zijn. De wegen zijn er onveilig, bussen vallen in een hinderlaag, passagiers worden beroofd, soms vermoord, waarna hun lijken verdwijnen. Onderweg ontmoet Magdalena Miguel, een jongen die het bevel kreeg de VS te verlaten en die zijn moeder gaat opzoeken. Hij moet vaststellen dat er veel veranderd is in zijn land.
De beelden, de montage en de muziek zijn zeer origineel. Fernanda Valades heeft veel oog voor detail en hanteert een poëtische beeldtaal. Er wordt ingetogen geacteerd. Er wordt niet zo veel gezegd: stilte zegt soms meer dan woorden.
Voor wie fan is van de films van Carlos Reygadas en Amat Escalante, twee belangrijke Mexicaanse regisseurs, is Fernanda Valadez een nieuw te ontdekken talent.